永豐金擬現增募資200億元 強化證券子公司資本結構
(中央社記者蘇思云台北26日電)台股交投熱絡,永豐金今天決議辦理現金增資發行普通股,發行總股數上限為7.6億股,預計籌集資金約新台幣200億元,預計125億元注資證券子公司,支持其營運與業務擴展需求,另外75億元將用在充實金控資本,預計第4季完成現增。
永豐金今天召開董事會,決議通過辦理現金增資發行普通股,上限7.6億股,每股發行價格暫定26.6元至50元間,實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理,預計募資200億元。
永豐金發布新聞稿指出,辦理現增主要目的為因應目前台股成交熱絡,永豐金證券無論在股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上,都有強勁的資金需求,為支持證券子公司營運及業務擴展的需求,金控決議將注資125億元予證券子公司,董事會另決議將剩餘的75億元將用於償還金控負債,充實資本。
台灣資本市場市值已躍升全球第4大股市,台股日均量今年前5月達到1.19兆元,是2020年日均量2555億元的4.7倍。永豐金表示,永豐金證券今年前5月的稅後淨利達62.4億元、年增327%,創下同期新高。
此外,永豐金證券持續展現拓展客戶規模的企圖心;繼去年10月併入匯立證券以拓展外資法人市場後,今天也公告將吸收合併京城證券,進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率。此次合併案,永豐金證券為存續公司,將待主管機關核准後另行訂定合併基準日,並擬以合併基準日前一日淨值作為合併對價,以現金取得京城銀行所持有京城證券全部股份。
如果用5月底經營概況與現金增資200億元進行試算,完成增資後預計可提升金控的資本適足率19個百分點並降低雙重槓桿比率5個百分點。永豐金證券的資本適足率將提升167個百分點,而債本比將降低120個百分點,這將進一步提高各項證券業務成長的空間。
永豐金現金增資案預計今年8月向證期局送件,發行價格將待主管機關申報生效後,依市場狀況由董事會授權董事長訂定。預計於2026年第4季完成現金增資,原股東認購比率暫定為80%,惟實際認股率將以認股基準日股東名簿所載之股數為準。
此外,永豐銀行董事會今天公告,響應政府政策,支持企業赴美投資,擴增業務量能,決議參與國發會「支持企業投資美國融資保證機制」,規劃出資2500萬美元。(編輯:楊蘭軒)1150626